无情的恶魔郑九元（宋江 饰）与高冷的女继承人都到曦（金裕贞 饰）发生纠葛后失去了能力，而那女人可能握有他失去的能力以及他的心。

带着敲椰子壳的仆人，亚瑟王（格雷厄姆·查普曼 Graham Chapman 饰）假装骑着马寻找骑士和城堡，一路看尽民不聊生的景象，和各种鸡同鸭讲的民众交流，最后招揽到一群圆桌骑士。他们一起假装骑着马，到了卡米洛特城堡，在城堡外，他们遇见天上浮现的上帝，要求他们去寻找圣杯。他们试图用“木獾记”攻陷一座法国人的城堡，但是却忘记藏身在木獾里，最终被法国人打得落花流水。经历失败的亚瑟王与骑士们开始分头行动，寻找圣杯的任务意义重大，更多不靠谱的人和事一路等待这群不靠谱的骑士们……

在纽约警署，泰尔尼家族声名赫赫。老弗朗西斯·泰尔尼（强·沃特 Jon Voight 饰）创下无数丰功伟绩，在黑白两道皆有很高声望，他的儿子小弗朗西斯（诺亚·艾默里奇 Noah Emmerich 饰）、雷（爱德华·诺顿 Edward Norton 饰）以及女婿吉米·伊根（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）也同样在警察的岗位上兢兢业业。某晚，正在参加橄榄球比赛的吉米突然得到噩耗，他所负责的辖区发生枪战，数名警员中弹身亡。在父亲的鼓励下，雷加入特别行动小组，开始追捕相关疑犯。

本片探讨了民俗恐怖这一主题，以迈克尔·里夫斯的《驱魔降邪》（1968）、皮尔斯·哈格德的《撒旦之鸦》（1971）和罗宾·哈迪的《异教徒》（1973）为起点，民俗恐怖文化经历了 1970 年代在英国电视上的扩散，以及在美国、亚洲、澳大利亚和欧洲恐怖片中的特定文化呈现，直到过去十年该类型又经历了复兴。本片涉及 100 多部电影和 50 多位受访者，调查了我们自身试图在我们的环境中寻找精神共鸣，或庆祝、或掩盖、或操纵我们自己的历史的多种方式。

本剧围绕新任高中音乐教师新田正树和在其任教的班上担任副班长的学生和泉冴之间展开的原创纯爱故事。故事前半讲述前任教师失踪事件，描绘正树和冴关系加深的过程。后半讲述无法面对真心选择诀别的2人，5年后因为离奇实践再次相遇的故事。已婚的正树和成年的冴，变为了成年人间的外遇关系。

高中女孩吉冈双叶（本田翼 饰）刻意让自己显得不修边幅，以避免成为其他女生攻击的对象，每天都不得不为此小心应付，殚精竭虑。某天，她意外重逢了曾在初中时代有过交集的男孩田中洸（东出昌大 饰）。当初田中搬家到了长崎，此番重逢后不仅将姓改成了马渕，性格似乎也发生巨大的变化。以班级活动为契机，双叶、马渕、马渕的好友小凑亚耶（吉泽亮 饰）、特立独行的高冷女村尾修子（新川优爱 饰）以及因过于可爱而遭到孤立的槙田悠里（藤本泉 饰）聚到了一起。原本他们的情感便彼此交错，而隔壁班的天才帅哥菊池冬马（千叶雄大 饰）、教师田中阳一（小柳友 饰）以及马渕在长崎的旧友成海唯（高畑充希 饰）又让男孩女孩们的关系更为复杂，于是平添了无数的烦恼……

2003年的大学生梓希（孙艺珍饰）一天收拾房间，无意中发现一个神秘的箱子，里面满载着母亲珠喜（孙艺珍饰）留下的情书，在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜，是一个清纯可爱的少女，与穷学生俊河（曹承佑饰）一见钟情，由于珠喜显赫的家世，令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷，她暗恋着戏剧学会的尚民（赵寅成饰），却一直难以表白自己的爱意。

气质不俗的美穗（刘嘉玲）虽只是一名普通的化妆品销售员，却有满怀抱负，当生活中遭遇不顺心的事时，一想起一表人才将来定会出人头地的男友比尔（黎明）就会重拾信心。但比尔空有经济头脑始终寻不到机遇，辛苦多年仍是普通小职员一名，终令美穗彻底失望离他而去。

上班族樋口麻衣一直为了与刚开始交往的男友山下亮介不能敞开心扉交流而烦恼，而这时她因遭遇了意外事故脸上受了伤，开始就感到对人生的绝望。事故发生时一直暗恋她的矢野卓也帮助了他，并关心她的康复，麻衣觉得卓也是因为同情自己，无法接受他的感情。麻衣的同事亚纪和妹妹葵帮她想出了与卓也互相剖白心迹的小计划。

妻子小霖（景甜 饰）去世后，米一帆（陆毅 饰）就和五岁的儿子小乐（迷你彬 饰）相依为命。小霖去世前留下“下一年的雨季会回到人世”的诺言，父子俩将信将疑。没想到第二年雨季小霖真的出现，只是记忆全无，破碎的家庭再次团圆，虽然存有疑虑，但米一帆和小乐还是将他们的爱毫无保留地给了小霖，渐渐小霖也真正融入这个家庭，接受了妻子和母亲的角色，幸福的家庭看似美好，但人死真的可以复生吗？眼前这个失忆的小霖真的是他们的亲人吗？

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改编自天树征丸的同名漫画，讲述了一段纯爱的悬疑故事。